"L'investimento in conoscenza paga l'interesse più alto" B. Franklin

CHI SONO

Financial Advisor

Lavoro nel settore finanziario-assicurativo dal 1993. Nel 2001, seguendo la mia forte passione per la finanza, mi iscrivo all'albo dei consulenti finanziari. Competenza, formazione e passione sono elementi indispensabili, sono un consulente finanziario certificato EFPA .Mi occupo di costruzioni di portafogli, di pianificazione fiscale, previdenziale e successoria, di passaggio generazionale. 
La libertà di cui dispongo mi permette di utilizzare le eccellenze dei principali operatori a livello mondiale.
I miei clienti mi riconoscono disponibilità, chiarezza, e competenza e di ciò ne sento la responsabilità, in quanto non mi affidano "solo" i loro patrimoni, ma il loro lavoro, i loro sacrifici e le loro attuali e future sicurezze.

SERVIZI

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Il denaro senza obiettivi è solo carta.

L'università di tuo figlio, la casa che hai sempre desiderato, il futuro della tua famiglia. Il benessere si misura attraverso la soddisfazione e la serenità che puoi avere oggi e domani

CONSULENZA INVESTIMENTI

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Potito Francesco Paolo iscritto Albo dei Consulenti del. 13257 del 11.09.2001

P.Iva 03145040717

SOLUZIONI ASSICURATIVE

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

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San Severo, 71016
Italia

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